תיקי השקעות

ניהול השקעות ללקוחות עסקיים ופרטיים

הטיפול בכספי הלקוחות נעשה במסגרת דרישות הלקוח, צרכים, נזילות דרושה ורמת חשיפה לסיכון. 

הייעוץ כולל

קשר ועדכון שוטף לצורך מעקב אחר המתרחש בשוק ההון והשפעתו על התיק המנוהל.

הצעות והמלצות על הזדמנויות באפיקי ההשקעה השונים או הצעת אפיקים מיוחדים.

ניהול השקעות בחו"ל- מבחר אסטרטגיות השקעה במניות ואגרות חוב צרות, בהתאם לצרכי לקוחות החברה.